UKNF: Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 roku
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 roku
Najważniejsze dane dotyczące sektora bankowego w 2020 r.:
• Stabilna struktura sektora bankowego: niezmienna liczba banków komercyjnych, wzrost liczby oddziałów instytucji kredytowych o 4, redukcja liczby banków spółdzielczych o 8 – zgodnie z trendem występującym w ostatnich latach.
• W 2020 r. obserwowano – kolejny rok z rzędu – zmniejszenie sieci bankowej, a także redukcję zatrudnienia.
• Nieznacznie wzrosła koncentracja sektora bankowego zarówno w obszarze aktywów, jak i depozytów sektora niefinansowego.
• Wynik finansowy netto zrealizowany w 2020 r. wyniósł 931,5 mln zł i był niższy niż w 2019 r. o 93,3% tj. o 12 874,7 mln zł.
• Efektywność sektora, wyrażona wskaźnikiem ROE, zmniejszyła się o 6,4 p.p. w stosunku do końca 2019 r., do poziomu 0,30% na koniec grudnia 2020 r.
• Należności brutto (z wyłączeniem papierów dłużnych) od sektora niefinansowego zwiększyły się w skali roku o 5,7 mld zł (o 0,5%).
• Jakość należności (z wyłączeniem papierów dłużnych) od sektora niefinansowego pogorszyła się: udział należności w fazie 3/z utratą wartości w należnościach ogółem zwiększył się z 6,63% na koniec 2019 r. do 6,95% na koniec 2020 r., przy czym pogorszenie nastąpiło zarówno w przypadku należności od przedsiębiorstw, jak i od gospodarstw domowych.
• Depozyty sektora niefinansowego wzrosły w skali roku o 165,2 mld zł (+13,0% r/r), co przełożyło się na obniżenie w tym okresie wskaźnika kredyty/depozyty o 9,8 p.p. do poziomu 76,6% na koniec 2020 r.
• Na koniec grudnia 2020 r. 142,0 mld zł kredytów zostało objętych moratoriami. Według stanu na koniec 2020 r. moratoria na kwotę 127,8 mld zł wygasły, do spłaty pozostało 14,2 mld zł – 69,4% kredytów z moratoriami, które wygasły w I kw. 2021 r., a kolejne 20,7% kredytów z moratoriami wygasną do końca II kw. 2021 r. Banki wykazały 26,7 mln zł straty ekonomicznej z tytułu udzielonych moratoriów.
• Moratoria dotyczą w większości branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 (w szczególności handel hurtowy i detaliczny oraz obsługa rynku nieruchomości i przetwórstwo przemysłowe).
• Wg stanu na koniec grudnia 2020 r. banki udzieliły 18,5 mld zł kredytów objętych programami gwarancji publicznych.
• W 2020 r. sytuacja kapitałowa sektora bankowego pozostawała stabilna. Wartość funduszy własnych sektora na koniec 2020 r. wyniosła 231,9 mld zł (+10,2% r/r). Współczynnik TCR na koniec 2020 r. wynosił dla całego sektora bankowego 20,7% (+1,7 p.p. r/r).
• Łączna kwota ekspozycji na ryzyko w sektorze bankowym wzrosła o 1,5% r/r. Kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe zmniejszyła się o 1,5% r/r. Kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne wzrosła o 19,6% w porównaniu z końcem 2019 r., co było efektem wzrostu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.
• Na koniec 2020 r. wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej – LCR. Średnia wartość tego wskaźnika w sektorze banków komercyjnych od lat kształtuje się powyżej wymaganego minimum w wysokości 100%, a na koniec 2020 r. osiągnęła wartość 193%.
• W 2020 r., oprócz systematycznego wzrostu poziomu aktywów płynnych obserwowanego w ostatnich latach, dodatkowo wzmocnionego przez napływ środków przyznawanych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej, istotny wpływ na pozycję płynnościową sektora bankowego miało obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, skutkujące skokowym wzrostem dostępnych aktywów płynnych.
• Poziom wskaźnika stabilnego finansowania – NSFR – w sektorze banków komercyjnych od lat przewyższa poziom 100%. Na koniec 2020 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 147%.
• Nastąpił wzrost finansowania udzielonego i otrzymanego w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo. W szczególności nastąpił istotny wzrost znaczenia operacji pozabilansowych w wartości środków udzielonych innym podmiotom powiązanym (+35,5% r/r).
• Banki w 2020 r. wskutek zmian na rynkach finansowych w związku z pandemią Covid-19 systematycznie obniżały stawki oprocentowania lokat terminowych zarówno dla gospodarstw domowych (ze średniego poziomu oprocentowania na rynku 1,19% w styczniu do 0,25% w grudniu), jak i dla przedsiębiorstw (ze średniego poziomu oprocentowania na rynku 0,95% w styczniu do 0,01% w grudniu). Największe stawki oferowały oddziały instytucji kredytowych. Systematycznie zmniejszała się liczba różnych ofert lokat. W przypadku lokat dla przedsiębiorstw trzy banki wycofały całkowicie swoją ofertę.
• Wycena akcji banków w perspektywie rocznej i trzyletniej uległa znacznie silniejszej obniżce niż wycena akcji spółek z pozostałych branż – indeks WIG Banki w ww. okresach notował wyższe obniżki niż inne indeksy notowane na GPW, dodatkowo przeceny były wyższe niż głównych indeksów zagranicznych, w tym zagranicznych indeksów sektora bankowego.