Raport o sytuacji banków w I kwartale 2019 r.

W I kwartale 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki.

Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania. Fundusze własne sektora bankowego uległy zwiększeniu, ale na skutek nieznacznie wyższego przyrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, współczynniki kapitałowe uległy marginalnemu obniżeniu. Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej, nadal rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie.

Zrealizowany w I kwartale br. wynik finansowy netto sektora bankowego był niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. Główną przyczyną obniżenia wyników był dwukrotny wzrost składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, a w mniejszym stopniu również wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw oraz kosztów amortyzacji, co nie zostało zrównoważone wzrostem przychodów operacyjnych. W przypadku części podmiotów niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zyskowności.

Banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności działania w drodze redukcji zatrudnienia i sieci sprzedaży. Poziom koncentracji oraz struktura własnościowa sektora nie uległy zmianie.

Odnotowano znaczny wzrost portfela instrumentów dłużnych, co miało związek z wycofaniem lokat złożonych w końcu ub.r. w NBP.

Tempo wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego uległo przyspieszeniu. W przypadku kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych tempo wzrostu pozostawało relatywnie stabilne, ale dane AMRON-SARFiN wskazują na wzrost wartości udzielonych kredytów przy zmniejszeniu ich liczby, co oznacza dalszy wzrost średniej kwoty kredytu. Obserwowany w ostatnich okresach duży wzrost średniej kwoty udzielonego kredytu wynika z silnego wzrostu cen w niektórych obszarach rynku nieruchomości, który z jednej strony prowadzi do konieczności wzrostu kwoty kredytu niezbędnej do zakupu nieruchomości, a z drugiej do ograniczenia dostępności do rynku dla części gospodarstw domowych (zwłaszcza o niskich i średnich dochodach), jak też może prowadzić do akumulacji nadmiernego ryzyka
w bankach. Tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych uległo stabilizacji, przy czym dane BIK wskazują na wzrost wartości udzielonych kredytów przy zmniejszeniu ich liczby. Szczególnej uwagi wymagają przy tym kredyty wysokokwotowe, które charakteryzuje wysoka dynamika wzrostu oraz niższa jakość. Z kolei w przypadku pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych (głównie dla tzw. mikroprzedsiębiorstw) odnotowano przyspieszenie wzrostu
(głównie w obszarze kredytów operacyjnych).W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw odnotowano ich wzrost zarówno w obszarze kredytów dla dużych przedsiębiorstw, jak i MSP. Uwagę jednak zwraca, że z punktu widzenia
celu udzielenia kredytu wzrost akcji kredytowej obserwowano głównie w obszarze kredytów na działalność bieżącą, podczas gdy stan kredytów na działalność inwestycyjną uległ tylko nieznacznemu zwiększeniu. Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna (pewne osłabienie obserwowano w portfelu kredytów konsumpcyjnych oraz pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych).

Tempo wzrostu depozytów sektora niefinansowego uległo przyspieszeniu na skutek przyspieszenia wzrostu depozytów gospodarstw domowych oraz mniejszego niż w latach ubiegłych okresowego odpływu depozytów sektora przedsiębiorstw. W kontekście bazy depozytowej należy jednak mieć na uwadze, że środowisko niskich stóp procentowych (realnie ujemnych) prowadzi m.in. do dalszego wzrostu udziału depozytów bieżących kosztem depozytów terminowych, jak też skłania część deponentów do poszukiwania innych form oszczędzania i inwestycji, w tym do kierowania ich na rynek nieruchomości, co przekłada się na szybki wzrost cen na tym rynku. Poprawa koniunktury na rynkach akcji przełożyła się na wzrost wyceny rynkowej banków notowanych na GPW.

Z pełną treścią przedmiotowego Raportu można zopoznac się klikając w poniższy link:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2019_I_Q_66645.pdf