Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Najnowsze dane o sprzedaży kredytów dla mikrofirm (kwiecień 2021 r.)
W kwietniu 2021 r., w porównaniu do kwietnia 2020 r., banki udzieliły dużo więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+73,2%), jak i wartościowym (+61,6%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (+59,2%) więcej kredytów obrotowych, o (+57,2%) więcej kredytów w rachunku bieżącym oraz o (+57,2%) inwestycyjnych. Wzrosła także w porównaniu do kwietnia 2020 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (+80,2%), kredytów w rachunku bieżącym o (+48,0%) oraz obrotowych o (+41,3%).
SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH
W kwietniu 2021 r. banki udzieliły łącznie 12,5 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom, na łączną kwotę 1,738 mld zł, w tym: 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 282 mln zł, 4,2 tys. kredytów obrotowych na kwotę 670 mln zł oraz 3,7 tys. kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 491 mln zł. W okresie styczeń–kwiecień 2021 r. łącznie banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom 50,3 tys. kredytów na kwotę 6,494 mld zł. Spadek w liczbie udzielonych kredytów w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wyniósł (-4,2%). Wzrosła wartość udzielonych kredytów o (+0,6%).
JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH
Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,83% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w kwietniu 2021 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,05%, kredyty obrotowe 10,04% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,29%. W kwietniu 2021 r. w porównaniu do marca 2021 r. polepszył się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,27). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do kwietnia 2020 r. o (-0,49) i jest na stosunkowo niskim poziomie. Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela. Najwyższe polepszenie w okresie 12 miesięcznym wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-0,53) oraz inwestycyjnych (-0,05). Niestety w przypadku kredytów w rachunku bieżącym nastąpiło pogorszenie Indeksu o (+0,13).
SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW
Na 12,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br., 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,5%) i 3,2 tys. handlowe (25,7%). Łącznie 71,2% udzielonych w kwietniu 2021 r. kredytów przypada na te dwa sektory.
Z łącznej kwoty 1,738 mld zł, banki udzieliły 614 mln zł (35,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (29,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 64,3% łącznej wartości udzielonych kredytów w kwietniu 2021 r. W kwietniu 2021 r. najwyższe wzrosty r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania budownictwa (+81,1%). W przypadku handlu wzrost wyniósł (+75,3%), a usług (+72,1%). Najniższy wzrost odnotowały kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom z sektora produkcji (+64,3%).
W ujęciu wartościowym w kwietniu 2021 r. w porównaniu do kwietnia 2020 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora handlowego (+82,0%) oraz budownictwa (+76,5%).
JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ
Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2021 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 5,47%. Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wynosił on 3,81%. W porównaniu do kwietnia 2020 r. Indeks polepszył się (spadł) we wszystkich branżach, najbardziej w produkcyjnej (-0,70).
W ciągu ostatnich 3 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach – najwięcej w usługach (+0,44) i budownictwie (+0,41), najmniej w handlu (+0,14). Poprawa indeksu nastąpiła jedynie w branży produkcyjnej (-0,02).